06.20

股票清单

Disney、SPG:适当加仓点,美国疫情没有完全缓解,美股重新回到高位,不宜大举加仓美股股票。

博思软件:A股重点观察的股票,目前应该处于业绩爆发期。

Elastic NV、Mango DB:从github以及我对技术的了解上,两者都是应用非常广泛的,但是对于两者无法估值,不知道当前市值是否便宜,叠加美股重回高位,先清仓降低美股风险敞口。

有道、新东方在线 :两种不同模式的在线教育玩法,在线教育的市场目前已有一定了解,但还未建立起比较强且重仓的认知。新东方在线已建立基础仓位。

新建立周黑鸭、蔚来汽车的观察仓

周黑鸭:产品力在卤味食品里算比较好,品牌认知也已建立,需要的是拓展渠道,进入三方渠道和建立加盟店。价格不能涨价了,再涨只能起负面作用,毕竟卤味食品不具备长期持续的涨价基础,只能依靠居民收入上涨消化。需要警惕的是其他休闲食品玩家对周黑鸭的倾轧。休闲零食吃了那家,那么这家吃的就少了。

蔚来汽车:已建立观察仓,目前市值和刚上市时的市值差不多,当前阶段是风险投资,看看年报再说。

市场动向

美股的疯涨真的看不懂了